印尼煤炭行业发展存变数“db旗舰”

发布时间：2024-12-17  人浏览

本文摘要：为确保日益增长的国内市场需求，印尼未来出口或将受到诱导。

为确保日益增长的国内市场需求，印尼未来出口或将受到诱导。A地质概况印尼岛屿众多，但产于更为集中，主要岛屿有加里曼丹岛、苏门答腊岛、伊里安岛、苏拉威西岛和爪哇岛，各岛内部多崎岖不平山地和丘陵，仅有沿海有狭小平原，并有浅海和珊瑚环绕着。印尼正处于亚欧大陆和太平洋板块的认识带上，火山活跃，地震频密。

境内有火山400多座，其中活火山120多座，大约占到世界活火山的1/6。爪哇岛火山最多，地震尤为频密。印尼矿产资源非常丰富，美称热带宝岛的美称，有铝土、镍、铁矿、铜、锡、金、银等主要金属矿产，非金属矿主要有煤炭、石灰石和花岗岩等，煤炭、铝土矿、镍矿等主要矿产资源储量或产量在全球都占据最重要地位。

印尼的含煤地层科始新世（Eocene）到上新世（Pliocene）。始新世一般为东条英机砾岩（continentalconglomerate）与砂岩。中间地层还包括第三纪（TertiaryPeriod）中新世（Miocene）上段至上新世下段构成的地层，总厚1200米，由泥质岩、海绿石砂岩、静灰质砂岩构成，不含褐煤和油层。

上层（覆盖层）由凝灰岩与凝灰砂岩构成，夹有薄煤层和斑脱岩（即膨润土）。含煤地层变位严重，倾角很少多达20。各岛上有工业意义的含煤层方位各有不同，始新世中段的煤为黑色颗粒烟煤，至上新世中段变成次烟煤。

在更加年长的岩浆入侵活动影响下，除烟煤外，还有变质程度更高的无烟煤和天然温。大部分煤在第三纪构成，烟煤和次烟煤为始新世和中新世，而褐煤一般来说为中新世，煤层厚度从0.3米以下到70米，一般来说为5-15米，特厚层为劣质煤，埋较深，倾角较缓，煤质质地，围岩较软，涌水量并不大，瓦斯（溶解分）含量较较少。印尼的含煤盆地产于B煤炭储量及煤质印尼煤炭资源煤种产于情况据英国石油公司（BP）能源统计资料，2017年，印尼开发利用煤炭储量为225.98亿吨，名列全球第10位，大约占到全球总储量的2.2%，其中无烟煤和烟煤150.68亿吨、次烟煤和褐煤75.30亿吨。

2017年，印尼煤炭储产之比49，也就是说按目前的铁矿速度，印尼煤炭资源可可供铁矿49年，显著高于全球平均水平134。但随着勘探技术的改良，预计将有更加多的煤炭被勘探出来。

印尼政府估算其潜在的煤炭资源储量仍有900亿吨左右。印尼大部分煤层埋较为深，主要用于动力煤，因此按照其发热量，可将煤炭的类型分成高质量、中等质量和低质量3个等级。印尼的煤炭以中等级别（6100-7100大卡）和低等级别（大于5100大卡）居多，分别占到62%和24%。

发热量小于7100大卡的优质烟煤或炼焦煤仅有占到14%。通过分析印尼各主要不含煤盆地的煤样由此可知，印尼煤炭的变质级别为中低级别，具备较低灰（一般来说高于10%）、低硫（一般来说高于1%）、危害空气污染物含量较低的特点，平均值热值在5000-7000大卡，且通过部分电厂掺烧印尼煤的试验由此可知，印尼煤具备带上负荷能力强劲、粒度均匀分布、石子煤排量较少和较好可磨性等优势，使得印尼煤炭在亚洲市场具备较好经济性。印尼煤炭资源煤质情况C煤炭生产印尼的煤炭完全都是露天开采，91%产于东加里曼丹和南加里曼丹，剩下9%则来自苏门答腊岛南部。2000年至2011年，印尼煤炭产量快速增长，由7700万吨快速增长到3.53亿吨，年均填充增长率约13.53%。

2009年印尼政府通过了新的《矿产和煤炭矿业法》，主要从以下几方面对印尼煤炭生产导致影响：一是容许了煤矿区域必需在政府登录的范围内，例如禁令在林区室外矿业，这使得一些签定了合约的矿业项目也因此受到影响，被迫退出原先的生产计划，增大了投资的政策性风险；二是使用了新的矿业许可方式，即用普通矿业许可证（IUP）替换了原先的标准工作合同制（CCOW）和煤炭协议和矿业许可（KP）模式。新形式下探矿权和采矿权实施了分离出来，只有在充份遵守了探矿合约下义务后才需要获得采矿权，而且新形式下矿区的有可能仅次于面积也受到了限定版（大于15000公顷），近高于原先形式下的水平（25000100000公顷）；三是地方政府取得更好的权力，如省政府可全权派发省内煤矿铁矿许可证等；四是矿业企业中的外资股权在其矿山投产5年后有义务向中央或地方政府或国有企业、地方企业、国内私营企业平安保险其股份。在2012年《新的矿业法修正案》中又更进一步规定，所含外国所有权的IUP持有人必需在项目投产后的10年内保证印尼国民对矿业公司最少享有51%的所有权。

由于以上具备偏向性的法律和规章条款，许多海外矿业公司延期了在印尼的新矿业项目投资和项目不断扩大计划，削减的矿业政策也必要造成2011年起印尼的煤炭生产供应由高速快速增长转入了一个更为稳定的阶段，此后年产量仅有小幅波动，2017年印尼煤炭产量为4.61亿吨。2000年以来印尼煤炭产量变化（单位：百万吨）印尼煤炭生产较为集中于，由少数几家大型煤炭企业独占国内的煤炭生产。布米资源（BumiResources）由在印尼十分有影响的巴克里（Bakrie）家族掌控，是印尼仅次于的煤炭生产商，享有印尼大型煤炭生产商卡尔蒂姆?普里马煤炭公司（KaltimPrimaCoal）和阿鲁特明公司（Arutmin）大部分股权，两家公司生产空干基高位发热量在4200-7100大卡之间的动力煤。2017年布米资源煤炭产量为8370万吨，大约占到全国煤炭总产量的18%左右。

阿达罗能源（AdaroEnergy）为印尼第二大动力煤生产商，主要煤矿坐落于印尼南加里曼丹省，主产高位接到基4000-5000大卡煤炭，公司于2016年从全球矿业巨头必和必拓手中并购了其在印尼的冶金煤矿项目，年产能在600万吨在右。公司自1992年正式成立以来，产量煤由100万吨很快攀升至近年来的5000万吨左右，2017年阿达罗能源共计生产煤炭5180万吨。基泰阔加瓦阿贡（Kideco）现为印韩合资的大型煤矿生产商，其中印尼本土的Indika能源持有人公司46%的股权，2016年公司煤炭产量2560万吨。万浦公司（Banpu）正式成立于1983年，是一家主营煤矿生产的泰国能源公司，并于1989年在泰国证券交易所上市。

万浦公司通过其印尼的上市子公司ITM管理着印尼加里曼丹岛的五大煤矿，并在东加里曼丹有自己的专用码头邦坦煤码头（BontangCoalTerminal）。2016年万浦公司在印尼的煤炭产量为2210万吨伯劳煤炭公司（BerauCoal）是一家坐落于印尼的私人煤炭公司，主要业务是在其坐落于印尼东加里曼丹的授权区域展开露天煤矿铁矿。

根据其与印尼政府所签定的30年期协议，公司在2025年4月26日之前享有该区域的煤炭采矿权。2011年罗斯柴尔德家族有限公司的矿业投资公司Vallar将印尼仅次于的煤炭生产商布米资源和第五大煤炭生产商伯劳煤炭展开拆分。普吉亚森煤炭公司（PTBA）为印尼国有煤炭生产公司，享有73亿吨煤炭资源量和19.9亿吨煤炭储量，近来该公司与中国的中铁集团、神华集团等都有更为频密的合作往来，白鱼利用来自中国的资本共同开发其在国内的煤炭资源。

2017年公司煤炭产量为2423万吨。D出口贸易及未来出口形势印尼的煤炭资源埋较深，一般来说埋深度在几米至几十米，因此铁矿成本较低。

另外，印尼煤矿一般都坐落于沿海或内陆河流水系区域，具备铁路运距将近以及水运便利的优势，铁矿出有的煤炭一般经由专用的托运路线从矿区运向堆场、内河码头，然后再行经驳船装载运输到装有煤码头或者锚地，由大船装载运往销售目的地，总而言之，印尼煤炭出口到亚洲各国具备相当大的优势，是全球仅次于动力煤出口国。印尼煤炭出口自2011年以来增长速度持续下降，特别是在2014-2015年全球煤炭行业的低谷时期，堪称经常出现了负增长的情况。

随着行业衰退，煤炭价格回落，2016年起煤炭产量新的完全恢复于是以快速增长，据印尼国家统计局公布的数据，2017年印尼出口煤炭3.9亿吨，较2016年减少1996万吨，同比快速增长5.4%。从出口地区来看，印尼周边亚洲国家对煤炭的需求量极大，是印尼的主要煤炭消费国，占到印尼煤炭出口总量的70%以上，其次为欧洲和美洲。印尼煤炭在亚洲的主要出口对象是印度、日本、中国和韩国。

在2008年之前，日本仍然是印尼仅次于的煤炭进口国，之后，中国煤炭进口大幅递减，代替日本沦为印尼的第一大煤炭进口国，印度保持其第二大煤炭进口国的地位，目前韩国为印尼的第三大煤炭进口国。2012-2017年印尼煤炭出口情况（单位：百万吨）长年来看，印尼政府对于煤炭出口的态度不容忽视。近年来，印尼GDP增长速度基本上维持在5%左右，经济很快快速增长和人民生活水平的提高必须廉价能源承托，印尼自身的能源消费市场需求十分充沛。

2019年是政府3.5万兆瓦电站计划的收官之年，印尼政府预计2019年煤炭消费量将由2015年的1.02亿吨大幅度减少至2.4亿吨。另一方面，在2017年3月，为保持印尼国内煤炭资源的可持续性铁矿，印尼总统签订了国家能源计划（RUEN），根据该计划，2019年印尼煤炭产量将由2017年的4.77亿吨上升至4亿吨。在国内煤炭限产的情况下，为了确保日益增长的国内市场需求，印尼煤炭出口不致受到诱导，根据印尼矿产和煤炭总局预计，到2019年印尼煤炭出口量将从2015年的3.23亿吨较慢增加至1.6亿吨。

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